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2019年1-2月海内多晶硅市场批评及后市瞻望
作者:新能源    公布于:2019-03-04 10:03:46    笔墨:【】【】【

多晶硅供给再创新高  价钱软性回弹再现跌势
2019年1-2月海内多晶硅市场批评及后市瞻望


价钱软性回弹再现跌势
      2019年1-2月份海内多晶硅价钱软性回弹,单晶致密料价钱从1月初的7.96万元/吨小幅上升至2月尾的8.03万元/吨,涨幅唯一0.9%。多晶致密料价钱1月第一周连续2018年4季度下滑走势从7.37万元/吨探底至7.18万元/吨,随后小幅反弹至2月尾的7.33万元/吨,比1月初尚有0.5%的跌幅,且月末已现跌势。2月份单晶致密料均价为7.99万元/吨,同比大幅下滑41.6%,2月份多晶致密料均价7.31万元/吨,同比大幅下滑43.6%。
     多晶硅价钱软性回弹:阴历春节前单、多晶硅片市场需求在下流组件外洋定单的动员下逐步回暖,加上硅片企业进入备货阶段,海内多晶硅企业局部定单签至3月份,库存消化殆尽,供给紧缺使得多晶硅价钱于1月第二周止跌,随后软性回弹。春节期间硅片企业完工状况好于预期,岂论一线、二线企业,开工率皆有局部提拔。节后下流需求走势仍旧背好,各硅料企业谦产尚不克不及知足现有需求,供给相对紧缺,因而2月份多晶硅价钱依旧连续1月份以来的缓降走势。综上,依托外洋定单需求拉动,海内多晶硅需求增量大于供给增量,多晶硅价钱迟缓上升。
     多晶硅价钱再现跌势:重要是因为多晶市场相对单晶市场需求疲软,加上新增产能初始投放量大多用于多晶市场,供给压力增添,故多晶致密料和松散料成交价显现下滑趋向。

图1:2018年1月-2019年2月海内多晶硅现货价钱
  单元:万元/吨

 

海内供给创汗青新高
      硅业分会统计,停止2019年2月尾,海内在产多晶硅企业17家(包孕1家一般检验企业)。1-2月份海内多晶硅产量共计5.16万吨,同比增加8.2%,个中2月份产量2.61万吨,创汗青新高,环比增添2.4%,比拟2018年整年月均产量大幅增添20.%,增量重要来自于新增产能的开释。2月份新疆协鑫、新疆大全、内蒙通威、东方期望等新增产能开释量合计约在6000吨阁下,占总产量的23.0%。
     目前国内在产万吨级多晶硅企业有9家,1-2月份万吨级企业产量共计4.56万吨,占海内总产量的88.2%,2月份万吨级企业产量占比到达90%,集中度增添的主要原因是万吨级新增产能产量稳步提拔。按产量排序,2月份有7家企业产量在千吨以上,离别为:协鑫、通威、新特能源、新疆大全、东方期望、亚洲硅业、洛阳中硅,前7家企业产量共计2.2万吨,占2月份海内总产量的84.9%。
     从各企业消费状况看,1-2月份检验企业包孕新特能源(小型部分保护)、四川永祥(小型部分保护)、鄂尔多斯、天宏硅业、内蒙东坐,停止2月尾,除天宏硅业和内蒙东立外均规复一般消费。保利协鑫旗下江苏中能硅业改进西门子法多晶硅产能保持6万吨/年产能一般运转;硅烷流化床法5000吨/年颗粒硅项目运转逐渐完美,月产量在400吨阁下;新疆协鑫6万吨/年多晶硅月产量逐渐提拔,达产率曾经到达50%以上。通威股分旗下四川永祥1月份停止小型保护,产量影响300吨阁下,2月初规复一般消费;内蒙古通威2.5万吨产能于2018年10月尾投产运转,从11月份最先逐渐开释产量,月产量逐步增添,停止2月尾已根基到达谦产运转;永祥新能源也胜利于12月尾投产运转,2月份有少许产出。新特能源1月份小型保护,产量险些不受影响,新建3.6万吨/年产能估计3月份量产。新疆大全新增1万吨/年扩产项目于2018年10月尾投产运转,到岁尾前已根基达产,别的5000吨/年去瓶颈化项目也于2019年1月份完成,停止2月份产能到达3.5万吨/年。东方期望一期二线1.5万吨/年产能逐渐开释,一期3万吨/年产能达产率约80%。

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图2:2018年1月-2019年2月海内多晶硅分企业产量
  单元:吨

 

产业布局调解优化
      现在中国多晶硅产能重要集中在新疆、内蒙、江苏、四川等区域,产能集中度从2017岁首年月的74.1%增添到2018岁尾的85.7%,凭据各企业扩产计划统计,到2019年,那四个区域多晶硅产能共计将占到海内总产能的87.6%,集中度进一步提拔。
     目前国内新建多晶硅项目支流选址在新疆、内蒙和四川区域,别的云南因为其水电干净能源,也被作为家当生长上风的选项之一。从以上四个区域消费要素对照来看,电力价钱由低到高排序为新疆、内蒙、云南和四川;硅粉价钱由低到高排序为新疆、云南、四川和内蒙;蒸汽价钱由低到高排序为新疆、内蒙、云南和四川;火价由低到高排序是云南、四川、内蒙和新疆;综合以上消费要素,并联合地区具体情况,能够看出新疆和内蒙区域能源原材料本钱的相对上风,因而远几年新增产能大多集中在新疆和内蒙区域。新疆区域多晶硅产能占比从2017年的26.2%大幅增添到2018年的40.6%,2019年估计将到达52.1%,内蒙区域多晶硅产能占比从2017年的8.1%大幅增添到2018年的15.5%,2019年估计约在14.0%阁下。

图3:新疆、内蒙等地产能集中度逐渐进步

 

协作共赢形式开启
     近年来多晶硅市场庞大多变,价钱跌荡放诞升沉,市场竞争猛烈之处已不只限于国内外偕行之间的合作,企业要生长,不只要求技术创新、本钱下落、品格提拔,更要在营销形式方面追求打破。现在多晶硅光伏家当中曾经逐渐开启强强联合、协作共赢的形式。
协鑫
     1、2017年8月11日,中环股分及齐资子公司内蒙古中环光伏材料有限公司取保利协鑫旗下子公司姑苏协鑫科技发展有限公司配合投资1000万元人民币组建内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司,并杀青开端合作意向,拟在单晶用多晶硅料消费、单晶硅棒消费、单晶硅片加工、光伏电站开辟等环节展开周全协作,并签订了《协作框架和谈》。
     2、2018年12月28日,光伏行业两巨子——通威股分取保利协鑫在乐山市五通桥区通威股分旗下永祥股分新项目现场正式签订周全计谋协作和谈,在多晶硅研发取制造业务范畴展开周全协作。
通威:
     1、2017年3月12日,永祥股分拟取隆基股分签订《合伙和谈》,建立合伙公司作为年产5万吨高纯多晶硅项目的投资主体,合伙公司注册资本为12亿元,个中,永祥股分持股85%,隆基股分持股15%。年产5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目,总投资估计为80亿元,将分两期实行。
     2、隆基股分取通威旗下一系列公司签署少单多晶硅料采购条约,条约采购量为2018年5月至2020年12月合计55000吨,预估条约总金额约69.96亿元人民币 (露税)。
     3、通威股分、天合光能和隆基股分三方联手,将配合出资人民币8亿元,协作于中国丽江设立5GW的单晶铸锭产能。
新特:
     1、2018年 7 月 27 日隆基股分子公司银川隆基、宁夏隆基、保山隆基、丽江隆基取特变电工旗下的新特能源、新疆新特晶体硅高科技有限公司等,签署了少单多晶硅料采购条约。此次隆基股分取特变电工旗下企业的条约有效期至2021年12月31日,采购量合计9.1万吨,个中2019年的条约采购数目是2.5万吨,2020年3万吨,2021年3.6万吨。
     2、2019年1月28日,新特能源及隶属公司新疆新特晶体硅高科技有限公司,取自力第三方北京京运通科技股份有限公司的隶属公司乌海市京运通新材料科技有限公司签订计谋协作生意和谈。该公司及新特晶体硅公司将于2019年1月28日至2021年12月31日时期背乌海京运通公司贩卖合共3.2万吨多晶硅,个中2019年合计采购8000吨多晶硅,2020年、2021每年均采购1.2万吨多晶硅。
大全:
     1、2018年4月2日,大全新能源公司控股子公司新疆大全和隆基股分签署了3.96万吨高纯硅料临时供货条约。凭据条约商定,新疆大全将在2018年4月到2020年12月时期背隆基股分供应3.96万吨高纯硅料,用于其高效单晶硅片的消费,隆基股分将会背新疆大全领取局部预付款。
     2、2019年2月21日,大全新能源公布取光伏组件制造商晶科能源签订了为期一年的多晶硅供给和谈。凭据供给和谈条目,大全新能源将在2019年背晶科能源供给10350吨多晶硅,价钱将凭据市场价格按月肯定。

图4  上下流合作关系

 

多晶硅后市展望
     需求方面: 2019年环球光伏安装总量广泛估计同比2018年略有增添,增量重要来自外洋,整年约莫在110-120GW之间,推算出环球多晶硅需求量约莫48万吨阁下(包孕电子级多晶硅3万吨),需求大幅增添的时间段重要集中鄙人半年,海内光伏需求也在外洋定单的刺激下有增量表现,加上海内“竞价得补助”的光伏政策,也将在一定程度上包管海内装机量,估计2019整年海内多晶硅需求量约莫在43万吨阁下,但需求大幅增添的时间段也一样集中鄙人半年。
     供给方面:环球多晶硅产能增量重要集中在海内,外洋产能有膨胀趋向,停止到2018岁尾海内多晶硅产能为38.8万吨/年,外洋产能21万吨/年。2018年外洋多晶硅企业产量为18.9万吨,估计2019年外洋多晶硅产量将继承削减至16万吨阁下,海内多晶硅进口量约莫在11万吨,从天下43万吨的需求总量来看,海内多晶硅产量32万吨则可知足需求。
     实际上,海内多晶硅产能在2018岁尾便已到达38.8万吨/年,新增产能产量也在逐渐开释,估计3-4月份是供给集中增添而需求久已发作的阶段,即需求增速不及供给增速,阶段性供需严峻失衡。根据海内前6家企业达产产能盘算(12+7.2+7+3.5+3+2=34.7),估计2019年中前可到达34.7万吨/年,那6家企业月产量可达2.9万吨/月。在阶段性供需严峻失衡的节点,价钱低点将取决于作为增补供给的界限企业现金本钱,估计多晶硅市场价格将在2季度跌至低点,从3季度最先在国内外下流终端需求的刺激下逐渐上升。

附表:2019年多晶硅光伏产业链各产品价格

摘自硅业分会  作者:刘晶

 

 

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