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[硅业分会]2018年9-10月份多晶硅市场批评及后市瞻望
作者:新能源    公布于:2018-11-02 10:42:46    笔墨:【】【】【

多晶硅价钱再次探底  市场迁移转变有赖需求回暖
2018年9-10月海内多晶硅市场批评及后市瞻望

多晶硅价钱再次探底
      2018年9-10月份多晶硅价钱再次探底,进入年内第三次下跌周期,9月初太阳能一级致密料成交价9.11万元/吨,随后进入下行通道,以每周环比跌幅1-3%的速度,一起下跌到10月尾的7.98万元/吨,跌幅到达12.4%。
      致使多晶硅价钱再次探底的缘由:
      5月中下旬以后,“630”抢装不及预期,加上“531”新政出台,终端需求一刀切,多晶硅市场价格敏捷进入下跌态势,一个月以内海内27.7%的多晶硅产能被迫停产检验,两个月以内价钱跌幅到达31.0%。7-8月份下流硅片企业开工率略有提拔,而检验停产的多晶硅产能最高到达43.4%,供给略隐缺乏,积存库存也消化殆尽,多晶硅市场最先逐渐回暖。9月初最先,因为下流单多晶硅片企业减产或企图减产感情粘稠,硅料现实需求和预期需求皆有缩减,下流压价力度加大,致使多晶硅价钱被迫下调。9-10月份多晶硅价钱连续下跌,重要是因为市场对岁尾前全部终端需求的预判相对消极,加上新建低成本产能连续宣布投产工夫,致使下流对后续市场价格继承走低深信不疑,下流买涨不买跌,而上游在需求预期消极的条件下不选择积存库存,致使新成交价钱再次探底。

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图1:2017年12月-2018年10月海内多晶硅现货价钱
单元:万元/吨

 

检验复产供应应
      硅业分会统计,停止2018年10月尾,海内在产多晶硅企业19家(包孕一般检验企业),产能共计26万吨/年,比拟岁首年月大幅削减11.6%。1-10月份海内多晶硅产量共计21.44万吨,个中1-5月份海内多晶硅月均产量在2.43万吨,6-8月份产量直线骤加,月均产量仅为1.78万吨,8月份产量以至大幅削减至1.57万吨,相较5月份产量降幅到达38.0%。9-10月份产量有所提拔,离别为1.85万吨、2.10万吨,环比增幅为17.8%、13.5%。
      按产量排序,前七家企业9月份产量共计13600吨,占总产量的73.4%,个中月产量在千吨以上的企业有5家,离别为:江苏中能、新特能源、四川永祥、亚洲硅业、新疆大全,占9月份总产量的63.4%。10月份七家企业月产量在千吨以上,离别为:江苏中能、新特能源、新疆大全、四川永祥、洛阳中硅、东方期望、亚洲硅业,产量共计16030吨,占总产量的76.2%。6-8月份海内多晶硅供给有所缩减,重要是因为终端需求骤加,下流价钱大幅下跌,倒逼硅料价钱跌破大量多晶硅企业生产成本线,局部产能被迫停产检验,检验企业数目最高到达14家,停止8月份停产检验产能占比最高到达43.4%。9月份最先,具有复产才能的检验企业连续规复一般消费,供给才能逐渐提拔,但停止10月尾,海内多晶硅产量还没有规复至上半年月均供应量。
      从各企业消费状况看,9-10月份,撤除五家暂无复产企图的企业中,检验企业连续到达8家,包孕:洛阳中硅、新疆大全、内蒙盾安、宜昌北玻、黄河水电、江苏康博、鄂尔多斯、内蒙东坐,停止10月尾,尚有4家企业还没有完毕检验,包孕:宜昌北玻、黄河水电、鄂尔多斯和内蒙东坐。9月份三家万吨级企业检验,洛阳中硅8月份检验的后续扫尾事情在9月份连续了一周阁下,新疆大全和内蒙盾安检验工夫均为半月阁下,供给并未大幅削减。10月份万吨级企业险些都满产运转,个中江苏中能现在徐州基地的现实月产为5000吨阁下,经由过程体系优化,徐州多晶硅优化后产能全部由自备电厂低电价掩盖,整体多晶硅产线的能耗等手艺经济指标和生产成本皆有大幅下落。

图2:2017年10月-2018年10月海内多晶硅分企业产量
单元:吨

 

进口量环比增添
      凭据海关最新数据统计,9月份多晶硅进口量为11025吨,环比增添9.1%,同比大幅削减37.5%。9月份入口月均价为11.15美圆/公斤,环比下跌2.4%,同比大幅下滑31.5%。2018年1-9月份多晶硅进口量为99917吨,同比削减17.0%%。1-9月份累计入口均价为15.03美圆/公斤,同比降幅为2.1%。值得注重的有以下三点:
      第一,从韩国进口量大幅削减。9月份从韩国进口量累计为3415吨,环比削减19.3%,重要是在终端市场加剧萎缩的配景下,韩国重要多晶硅企业OCI和HKS减产检验,供应量大幅缩减,因而从韩国进口量大幅削减。第二,从德国进口量有所增添。9月份从德国进口量为3949吨,环比增添44.5%。从德国入口多晶硅以单晶需求为主,且等级较下的小料进口量不在少数,加上德国瓦克取海内单晶一线企业签有长单,受影响水平相对较强,故从德国进口量相对稳固。第三,中国台湾和马来西亚进口量环比微删。9从我国台湾入口多晶硅1073吨,环比增添4.6%;9月份从马来西亚入口928吨,环比增添18.8%。

图3:2017年9月-2018年9月多晶硅进口量及入口均价示意图

 

      分国别来看:2018年9月份,自韩、德、台、马那四个区域进口量9365吨,占总进口量的84.9%,进口量占比分别为31.0%、35.8%、8.4%、9.7%,德国进口量跃居首位。

图4:2018年9月份各地区进口量占比

 

新增产能连续投产
      凭据海内各多晶硅企业宣布的扩产计划和投产通告,2018年下半年产能增量在14.8万吨/年,到2018岁尾,海内多晶硅产能可达40.8万吨/年,同比增加47.8%。产能数据比8月尾预期产能有所增添,缘由在于个体企业扩产项目投产工夫虽有延后,但计划开释量高于原计划。下半年现实新增量14.8万吨/年包孕:新疆协鑫6万吨/年(10月28日投产)、内蒙通威2.5万吨/年(10月30日投产)、四川通威2.5万吨/年(11月份投产)、新疆大全1万吨/年(10月中投产)、东方期望1.5万吨/年(岁尾前投产)、亚洲硅业5000吨/年(岁尾前投产)等,估计2018岁尾海内多晶硅总产能为40.8万吨/年阁下,同比净增13.2万吨/年。2019年新增量重要集中在新特能源3.6万吨/年、大全3.5万吨/年、天宏瑞科1.0万吨/年(计划产能开释)、赛维LDK 1.0万吨/年等,到2019岁尾估计产能将到达50.9万吨/年。
      海内三大多晶硅巨子连续在10月中、下旬公布投产通告:
      新疆大全多晶硅3B扩产项目,曾经建成并于10月中最先试生产。3B项目将于2019年1季度到达谦产,届时硅料产能将到达3万吨/年,待去瓶颈化后,无望在2019年6月尾前产能提拔至3.5万吨/年。凭据大全和本地电厂的和谈,3B项目到达谦产后电价将在现在的程度上低落18%阁下,估计谦产后新老产能均匀单元消费齐本钱(露折旧)无望低落至7.5美圆/千克。
      内蒙古通威包头一期项目,用时12个月建成,将于2018年10月30日正式投产。项目在工艺设想先进性、体系运转可靠性等方面停止了数十项优化和提拔,项目达产后凌驾70%的产物能知足P型单晶和N型单晶的需求,减缓国产高纯晶硅求过于供的局势,基于手艺工艺的完美、消费效力的进步、能源消耗的下落,在产品质量进一步提拔的同时,生产成本将降至4万元/吨以下。
      新疆协鑫一期多晶硅项目,10月28日正式投产,一期产能继承扩大至6万吨。新疆协鑫项目稳固消费后,本钱低于现有新疆和内蒙等天的多晶硅项目。新疆协鑫依附露天坑口煤矿临界60万机组,得到了优化设想的低电耗上风。得益于手艺、人材、资金等上风,保利协鑫十余年成熟的多晶硅手艺将在新基地中充分发挥,加上新疆低电价上风、全新国产装备及徐州基地毫无保存的人材运送等身分,新疆协鑫的本钱上风凸显。
      海内各多晶硅扩产项目投产工夫已悉数宣布,大多在10月中下旬以至岁尾投产,多晶硅消费从投产抵达产,是产量逐渐提拔的历程,各扩产项目达产工夫凭据其投产运转状况和市场运转状况而定,估计各企业达产工夫大多集中在2019年一季度,而2018年四季度前期到2019年一季度时期,各扩产项目开释量对海内多晶硅市场也将组成肯定供给压力,但影响小于预期。

表1:海内万吨级企业扩产状况

 

      现在中国多晶硅产能重要集中在新疆、内蒙、江苏、四川等区域,产能集中度到达76.0%,跟着海内一线产能逐步背资源优势区域转移,到2018岁尾,新疆、内蒙区域多晶硅产能的范围上风将越发凸显,集中度占比分别到达38.6%和16.2%,两大区域产能凌驾了海内多晶硅总产能的荆棘铜驼,将来多晶硅产能将更趋于背新疆和内蒙等资源优势区域集中。

图5:海内多晶硅产能背能源上风区域转移

 

多晶硅后市展望
      9-10月份是年内第三次下跌周期,3月份第一波下跌周期低点11.96万元/吨,7月份第二波价钱低点8.78万元/吨,10月份第三波价钱低点7.98万元/吨,现在多晶硅价钱已创汗青新低,贴近一线大厂的本钱线,二三线企业只能委曲保持消费,市场价格若继承走低,跌破一线企业本钱,将有多量企业果本钱倒挂被迫停产,届时阶段性求过于供或支持价钱止跌。另一方面,海内多晶硅巨子新疆大全(3B扩产项目1万吨/年)、内蒙通威(一期2.5万吨/年)、新疆协鑫(一期6万吨/年)接踵宣布投产工夫,新增产能放量状况比预期稍有延后,扩产产能量产工夫延后至11月份,现实达产工夫顺延至2019年一季度,估计新增开释量对2018年多晶硅市场现实影响小于预期。因而四季度前期,多晶硅市场价格重要取决于终端需求的回暖可否实时传导至硅料环节,最间接的需求获得保障,价钱才不至于全线跌破本钱,本钱线以上企业则可保障响应供给,以此良性循环。

 

 

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